一、询价 1、收到新的询价,咨询客人希望得到的车险保额及险种。如:车损、第三者、玻璃、划痕等,是否需要不计免赔。 2、需要取得的资料: 个人投保:行驶证、车主身份证 企业投保:行驶证、车辆所在的企业组织机构代码证 (必须取得以上资料的复印件或者扫描件才可以询价,缺一不可) 二、报价 1、取得客人相关资料后,按客人的要求发到保险公司或利用已经安装的车险系统询价。 三、交款(与客户沟通确定购买车险) 1、与客户确定车险的保额及金额无误后,可通过各种方式灵活取得保费款项。 2、将保费转入出单公司的账号 △ 因为车险不同于其他险种,收费方式比较灵活,可以与保险公司协商。 四、出单 1、保费到账后,保险公司工作人员会安排出单。 2、出单后,即使取回保单 3、将保单扫描留底(放于公共盘-车险文件夹内存档,方便明年的续保工作进行) 4、将保单通过邮寄,上门送单等方式,交予客人手中
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